锂电涨停潮,这三大主力抢入!周期尾盘反攻,大资金都买了谁?高送次新1夜3特停!

摘要: 早报哥说的雅化集团这么牛,你赚到了吗?癫狂的高送、次新股,一晚上特停了三家,这回监管可能不高兴了。

09-13 05:17 首页 投资眼早知道

先说机构反馈,现在市场是十九大前平稳期,市场继续震荡向上,珍惜做多窗口期!这轮行情核心驱动是周期、金融盈利改善和估值提升,到现在这个逻辑一点都没弱化。不过现在各个题材板块都累积了相当的涨幅,赚饱了的会兑现盈利,市场要是因此调整,可能就是上车机会。


新能源汽车在周末大利好刺激下,周一掀起涨停潮!机构席位、沪深股通席位、活跃游资是推涨板块的主力,搞的票有杉杉股份、盐湖股份、先导智能、天赐材料、多氟多等。


工信部首次透露已经开始研究燃油车退出时间表,另外,新能源汽车积分制近期将发布实施!机构们一个个激动得跳起来,群推新能源车产业链。燃油车退出方面,英法计划是2040年。说来也巧啊,继大众汽车之后,标致雪铁龙也曝出排放造假丑闻!蛮打脸的,欧洲制定了严格的排放标准保护本土企业,搞了这么多年,德法汽车巨头们却是靠造假作弊蒙混过关!柴油轿车技术路线骗不下去了,还是追赶大趋势搞电动车吧!欧洲搞电动车比较尴尬,连个动力电池大厂都没有,德国的汽车巨头要去韩国找三星、LG买电池。新能源车这一为数不多确定性高增长行业,早报哥一直强烈看好,安全边际高,估值还有提升空间,7月16日引述安信的话,加了个“十年成长股之魂”的定语。从7月24,早报哥贴了安信的票,别的不说,雅化集团到现在涨了60%了。要抓住主线,新能源车就是最大主线之一。


这里再贴下机构们给的票


锂、钴、磁材,是新能源汽车拉动的上游三大风口。


锂:天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团;


钴:华友钴业、洛阳钼业、寒锐钴业;


稀土磁材:北方稀土、厦门钨业、盛和资源、广晟有色、中科三环、正海磁材、宁波韵升;


电池回收、硫酸镍:格林美;


铜箔:诺德股份;


湿法隔膜:创新股份、长园集团等;


正极材料:天赐材料、杉杉股份、当升科技;


动力电池:国轩高科、亿纬锂能等;


锂电设备:先导智能;


特斯拉产业链:宏发股份、三花智控、科达利、旭升股份。


周一尾盘,周期股反攻了,云铝股份涨停(龙虎榜上,机构席位净买入5000多万,游资净买入1.94亿),中国铝业大涨7%。另外,三个机构席位和中信证券总部席位买了焦化龙头陕西黑猫,买入资金上亿。机构们看好周期调整后的机会,尤其是环保限产、供给侧改革持续受益的电解铝和钢铁。电解铝龙头有中国铝业、中孚实业、云铝股份、神火股份等。机构们最看好的中国铝业,晚间公告说,公司正在筹划重大事项,可能构成重大资产重组,12日起停牌。钢铁可关注:*ST华菱、韶钢松山、新钢股份、南钢股份、马钢股份、安阳钢铁、宝钢股份、方大特钢、柳钢股份等。


癫狂的高送、次新股,一晚上特停了三家,这回监管可能是不高兴了——创业黑马、达安股份、杭州园林先后公告,股票涨幅异常,12日起停牌自查。




【热点题材】电池回收、山西国改、水体治理、水泥。


一、电池回收:南都电源、格林美。


国内首个关于动力电池回收利用的国家标准《车用动力电池回收利用拆解规范》,将从今年12月起正式实施,明确指出回收拆解企业应具有相关资质,进一步保证了动力电池安全、环保、高效的回收利用。


点评:国内动力电池将在2020年前后进入报废高峰,累计报废量达12万-17万吨,2016年实际拆解回收不足1万吨,电池中正极材料、电解质处理不当对环境污染巨大。我国必须通过回收利用来缓解对钴等稀缺金属的严重对外依赖,动力电池回收将成为国内新能源汽车发展的关键,政策扶持力度有望加大。南都电源(300068)依托全资子公司华铂科技在全球铅回收领域龙头地位,打造锂电回收产业链;格林美(002340)与比亚迪合作推动构建动力电池回收利用产业链。


二、山西国改:西山煤电、阳泉煤业、大同煤业。


国务院11日发布《关于支持山西省进一步深化改革促进资源型经济转型发展的意见》,要求到2020年,初步建成国家新型能源基地、煤基科技创新成果转化基地、全国重要的现代制造业基地、国家全域旅游示范区。抓紧出台山西省国企专项改革实施方案,支持央企参与地方国企改革,并购重组山西省国企;制定出台山西省国企混改工作方案,支持央企与山西省煤炭、电力企业通过相互参股、持股以及签订长期协议等合作方式,形成市场互补和上下游协同效应。


点评:目前山西七大省属煤炭集团合计控股12家上市公司,但资产证券化率并不高。西山煤电(000983)大股东的焦煤资源,阳泉煤业(600348)大股东的无烟煤资源,以及大同煤业(601001)大股东的动力煤资源整合前景受到多家机构关注。


三、水体治理:环能科技、渤海股份。


河北省政府近日印发《雄安新区及白洋淀流域水环境集中整治攻坚行动方案》提出,加大对入淀河流、黑臭水体、纳污坑塘等整治力度,大力削减入河入淀污染负荷,推进雄安新区及白洋淀流域水环境质量改善。


点评:专家表示,白洋淀是雄安新区最重要的水源地,但白洋淀水体污染问题严重。预计随着治理启动,相关行业龙头公司将有望参与相关水治理项目而受益。环保部九月开始的水污染防治专项督导工作,将使得相关概念股关注度上升。可关注黑臭水体治理标的环能科技(300425)、京津冀区域水处理龙头渤海股份(000605)等。


四、水泥:海螺水泥、塔牌集团。


日前,中国水泥协会常务副会长、行业去产能领导小组组长孔祥忠赴武汉华新水泥总部调研,交换了行业去产能工作相关意见,并就7月发布的去产能系列文件讨论稿进行了深入探讨,提出修改意见。双方一致认为,水泥行业去产能工作刻不容缓,大集团要带头行动,共同推进去产能工作。


点评:业内表示,9-10月旺季水泥来临,需求有望继续走高。同时,10月份的十九大、11月份开始的错峰停产、环保高压,将使得全行业供给仍然将处于受压制状态。本轮地产销售景气度强叠加开发商过去两年一直处于去库存状态,至少未来半年地产开工和投资下行风险不大,预计价格高位运行态势有望延续。随着去产能工作的推进,行业供求关系有望得到根本性的改变。可关注行业龙头海螺水泥(600585)、广东区域龙头塔牌集团(002233)等。




【公告点睛】


1、增持


新湖中宝:实控人累计增持4.3亿股(总股本的5%),增持计划实施完毕。


2、减持


中科电气:控股股东大宗交易减持1723万股(总股本的3.33%)。


恒华科技:泽润投资减持3.33%股份。


盛路通信:三股东拟合计减持不超3%股份。


东方通:实控人及一致行动人拟减持不超554万股(总股本的2%)。


赢合科技:达晨创世及达晨盛世合计减持233万股(总股本1.8825%)。


韶钢松山:控股股东清仓减持2015年救市期间增持的770万股,减持均价9.31元/股。


长生生物:北京华筹减持0.19%股份,持股降至4.86%。


3、其他


次新创业黑马、达安股份、杭州园林:股票涨幅异常,12日起停牌自查。


中国铝业:公司正筹划重大事项,可能构成重大资产重组,12日起停牌。


万华化学:中国区聚合MDI分销市场挂牌价上调6500元/吨至3.5万元,聚合MDI的直销市场挂牌价及纯MDI的挂牌价保持不变。


中国核电:拟设立河北核电公司,推进行波堆技术落地、发展。


招商轮船:拟作价35.86亿元收购航运资产。


深桑达A:拟作价5.46亿元收购桑达设备,发力智慧城市。


四川双马:终止筹划重大资产重组,未与奇虎360接触。


*ST众和:涉嫌信息披露违法违规,被证监会立案调查。


中钢国际:公司拟筹划重大事项,12日起停牌。


安阳钢铁:安阳采暖季钢铁产能限产50%,12日起复牌。




【要闻精选】


1、刘士余:中国愿意加入OECD公司治理委员会,证监会正修订《上市公司治理准则》,持续完善上市公司的治理架构,进一步与国际标准接轨。


2、环保部近日开展综合治理攻坚战,将驻点进行巡查2+26个城市。


3、国务院:支持山西省进一步深化改革促进资源型经济转型发展,全面深化国企改革。


4、中汽协:8月份汽车销量同比增长5.3%,新能源汽车销量同比增长76.3%。


5、11日龙虎榜:营业部资金净买入前三的是西藏矿业、云铝股份、多氟多,金额分别达2.15亿元、1.94亿元、1.92亿元。


6、外交部:中方赞同安理会对朝核试作进一步反应。


7、晨鸣集团:从9月11日起,上调文化纸类产品600元/吨。


8、中国水泥协会:水泥行业去产能工作刻不容缓。



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