紧急通知:A股正在起变化,聪明资金在路上?曝光市场几大主线(附股)

摘要: 机构们集体唱多,聪明资金陆续来到大A股!国资委透露下一步央企去产能、重组整合路径。

09-06 13:25 首页 投资眼早知道

周期股又回来了,周三,煤炭、钢铁、化工、有色集体走强,券商、苹果板块(AR最强)、受益人民币升值的民航也表现不错,上海、深圳国企改革也有所表现。


随着大盘站上3300点,两市融资余额也稳步攀升,29日,一举增加39亿元到了9331亿元。融资资金是市场里的聪明资金,明显是嗅到了机会。最近有开始机构说增量资金入市这个事,毕竟前期一直强调存量博弈,这是个好现象。五月份产业资本大举增持,经验上看,企业增持是市场反弹或反转发令枪。现在国内对资金出海管得严,人民币也在持续升值(尽管外汇占款没增加),一些微观证据开始表明,股市形成的赚钱效应正在吸引银行、信托、企业资金入场。拿我个人说吧,最近开始有人问我股票了。机构们也集体唱多,看好未来2-3个月市场表现。


市场存量博弈能不能向增量市场转变?我们持续追踪!


接下来的行情,核心还是业绩,主线有大金融(券商近期最受宠)、周期、国企改革(混改)、真成长等。


消费蓝筹最近说得少了,不少机构觉得上半年涨多了,下半年估计不会有啥超额收益。


每一次市场反弹,券商都不会错过,券商股弹性大,机构反馈会逐渐择机加仓!保险和银行都是长期看好。四大行中报都出来了,不良率都有所下降,中行业绩增速最快,中报净利1036.9亿元,同比增长11.45%。


要重视去产能,周期大行情就有赖于此。国资委30日透露,下一步,央企重组将继续聚焦深化供给侧结构性改革,继续推动煤炭、电力、造船、装备制造等行业加大去产能力度,提升行业集中度,实现产业有序发展和转型升级。积极推动央企专业化整合,通过资产重组、股权合作、资产置换、无偿划转、战略联盟等方式,将资源向优势企业和主业企业集中,同时鼓励通信、新材料、新能源、海工装备、航空货运等领域相关企业组建股份制专业化平台


周期股里面,煤炭、钢铁、化工、电解铝都有机会。周三龙虎榜上,机构净买入前四是山东海化、黑猫股份、山西焦化、柳钢股份。早报哥还是倾向于市场有增量、有前途的资源股,比如新能源汽车拉动的锂、钴、稀土永磁,相关股票也获得了市场认可。


混改,机构认为是下半年最大风口。传统行业央企业绩好转,总理说国企要抓住有利时机降杠杆。降杠杆方面,混改是一大举措,比如联通引入战略投资将近700亿,别的不说,光利息一年就省出不少钱,更不要说引入的BAT们有助于提升效率。


真成长分的比较多了,新能源汽车产业链、消费电子、人工智能等空间都很大。当然,比如人工智能龙头科大讯飞,涨到了无法估值区间,那就不鼓励追了。新能源汽车有个利空要落地了,说是新能源汽车积分制推迟一年到2019年起施行。推迟原因,那就是传统势力阻力大,再一个在政策上我国国家走得靠前,都是为了能弯道超车啊!原计划2018年开始搞新能源车积分制,传统车企积分低的就得向高的买积分,德国那边意见就很大,中间缓冲的时间就是让各家搞电动厂子。大众、江淮合搞了一个,福特、众泰合搞一个,长城干脆去入股了一家老年代步电动车公司。等这么多厂子产能开动,拉动的都是动力电池需求。上半年,因为补贴退坡等政策调整,新能源汽车销量不理想,龙头比亚迪电动车销售下滑两成,动力电池国轩高科业绩也下滑了,股价也在调整。但是被机构视为十年成长股之魂的新能源汽车产业链,调整之后就是机会!


环保也是近期机构们关注的热点,两个方向,煤改气有百川能源、迪森股份、蓝焰控股,污染源治理有先河环保、理工环科。




【热点题材】社会办医、发泡剂、无线充电、碳酸锂、北京


一、社会办医:爱尔眼科、美年健康。


30日召开的国务院常务会议确定促进健康服务业发展的措施,要求研究制定健康产业发展行动纲要,调整和新增健康服务资源时优先考虑社会资本,鼓励社会力量发展健康体检、专科医疗等服务。并要求财税部门抓紧研究调整社会办医疗、养老企业所得税政策,加大支持力度。


点评:税费是医院的一项重要支出,所得税未来若能给予税收优惠,将有利于民营资本在医疗领域开展持续投资。爱尔眼科(300015)半年报显示证金公司新晋第九大股东,公司近日联合英特尔等共同打造人工智能眼科疾病识别解决方案;美年健康(002044)上半年营收同比增长55.52%,首次在传统淡季实现扭亏。


二、发泡剂:江苏索普、亚星化学。


8月以来ADC发泡剂价格暴涨,宁夏日盛精化工30日调涨2800元/吨至21000元/吨,单日涨逾15%,达到年度最高报价。江苏索普化工30日上调报价2500元/吨至24500元/吨,涨幅11%。其他地区企业纷纷跟涨,涨幅在2000-2500元/吨。


受环保督查组入驻影响,山东、福建等地区厂家开工明显受限。目前场内库存整体偏少,主流厂家目前已达满产状态,供货紧张。需求方面,下游PVC高端产品建材、空调、汽车、PE等行业需求良好,刚需为主。ADC发泡剂市场将维持强势,相关公司盈利能力有望改善。江苏索普(600746)是国内ADC发泡剂行业龙头,拥有4.5万吨/年产能。亚星化学(600319)拥有1.1万吨/年ADC发泡剂产能。


三、无线充电:硕贝德、欣旺达、横店东磁。


中电联日前就电动汽车无线充电三项国标征求意见,另据报道,下一代苹果手机将配备无线充电功能。


点评:机构预测,2020年智能手机出货量可突破19亿部,以单个无线充电模组30元计算,若渗透率达到50%,仅智能手机无线充电市场规模可超285亿元。硕贝德(300322)已积极储备无线充电技术在各种移动终端产品上的应用;欣旺达(300207)全资子公司普瑞赛思是世界无线充电联盟授权的测试中心;横店东磁(002056)是Apple Watch无线充电模块的间接供应商。


四、碳酸锂:天齐锂业、赣锋锂业。


受市场供需偏紧影响,碳酸锂价格30日加速上涨。其中电池级碳酸锂每吨涨5000至8000元不等,工业级碳酸锂每吨涨5000至6000元,最高幅度近5%。今年以来,碳酸锂价格平均涨幅在17%至20%不等。


点评:目前企业库存较低,碳酸锂上游产能短时间内难以大量释放,厂家普遍看涨。随着秋冬季即将到来,青海、西藏气温下降,我国盐湖提锂将受到限制。在供给端受限以及下游锂电需求增加等因素影响下,碳酸锂行业景气度有望延续。天齐锂业(002466)、赣锋锂业(002460)为碳酸锂龙头,拥有资源、加工等产业链优势。


五、北京:京能置业、大龙地产。


28日,北京市规土委审议通过了《北京城市副中心总体城市设计综合方案》,对北京城市副中心的规划建设具有极为重要的指导意义。


点评:有序疏解北京非首都功能是京津冀协同发展的关键环节和重中之重,“一核两翼”的格局正在形成。上市公司中,京能置业(600791)为北京市属房地产开发企业,大部分项目都位于北京。大龙地产(600159)也是北京房地产上市公司,现有项目储备主要集中于北京。




【公告点睛】


1、中报:


大幅扭亏:中远海控净利18.63亿元;中联重科净利11.32亿元;东方电气净利3.77亿元;深物业A净利3.63亿元;中国长城净利2.85亿元;山推股份:中报净利0.56亿元,同比增长306.69%。华联控股:中报净利10.52亿元,同比增长143.4%。


西水股份净利同比增长(下同)390.7倍;锡业股份净增71.7倍;中钨高新净利增10.7倍;


供销大集净利增6.4倍;宏达股份净利增4倍;庞大集团净利增3.8倍;徐工机械净利增3.3倍;


中国重汽净利增2倍;航天科技、中化国际净利增1.6倍;潍柴动力净利增1.5倍;丰林集团净利增1.2倍;和邦生物、嘉泽新能净利增1.1倍;


海航基础净利增1倍;东旭蓝天净利增0.9倍;三七互娱净利增0.8倍;格力电器净利增0.5倍;恒生电子净利增0.4倍。


2、国家队动向


北京银行:中报净利同比长5.28%,证金持股升至4.99%。


中国中铁:中报净利77.07亿元,同比增长41.09%;证金大幅增持至4.5%,为第三大股东。


格力电器:中报净利94.5亿元,同比增长47.64%,证金持股1.24%新晋前十大股东。


3、送转


同兴达:中报净利0.72亿元,同比增长225.29%;拟10转10。


4、增持


金洲管道:万木隆投资已增持1%股份,此前拟增持5%股份。


嘉化能源:拟竞价交易回购0.5亿元-5亿元股份,价格不超11元/股。


5、减持


德美化工:瑞奇投资拟减持不超500万股(总股本的1.19%)。


华鹏飞:杨阳拟减持不超504万股(总股本的0.94%)。


金轮股份:股东兼董事洪亮拟减持不超126万股(总股本的0.72%)。


全通教育:董事汪凌拟减持不超270万股(总股本的0.426%)。


6、其他


太钢不锈:控股股东全部股权已注入山西省国有资本投资运营有限公司。


迪森股份:雄县的壁挂炉销售门店已正常营业。


恒生电子:拟3.67亿元收购大智慧(香港)51%股权,补充在港针对中小型券商交易系统的产品线。




【要闻精选】


1、国常会:加快发展健康服务业这一战略性产业,开展居家和社区养老服务改革试点。


2、张慎峰任证监会主席助理,此前为中金所董事长。


3、国资委:下一步将推动煤炭、电力、造船、装备制造等行业加大“去产能”力度;部署央企降杠杆工作,推进混合所有制改革。


4、30日黑钨、白钨精矿价格继续上调,较上日涨近5%。


5、天然气领域再出重磅政策:管输费平均降15%,非居民门站降0.1元/方。


6、税延型养老险方案已经基本成型,最快将在10月正式落地。


7、30日龙虎榜:营业部资金净买入前三是汉王科技、山东海化、寒锐钴业,金额分别达1.28亿元、1.23亿元、1.16亿元。


8、国土部:希望到2021年底在相关地区成功运营一批集体租赁住房项目。


9、上海启动建设人工智能发展集聚区,打造国家人工智能高地。


10、中国银行:中报净利1036.9亿元,同比增长11.45%,不良贷款率1.38%。



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