妖王被关,砸倒一片跟风股!联通行情还没完,南北车给指了路!(附股)

摘要: 黑色系商品周四夜盘又飙了,热卷、焦炭主力涨逾4%。作为混改龙头,联通的行情不会在此结束,再调一天可能就是买点。

09-06 13:25 首页 投资眼早知道

先说机构反馈,短期市场有回调压力,大盘需要找一个新的方向突破3300点;如果没找到,会有一些风险。现在市场是青黄不接,大金融孤掌难鸣,周期在调整不充分情况下继续大涨不现实,混改还没接力成功。创业板普遍反弹了20%,偏谨慎。周期股投资逻辑没变,调整后还能搞,相对更看好电解铝、锌、钴。板块方面,看好券商、环保、创业板中绩优股等,主题方面,关注国企混改。


周四盘面还是弱,亮点不多,环保板块连续走强。9天8涨停的次新妖股中科信息中午停牌核查,吓得一众跟风的午后跳水。早报哥之前也说了,搞次新股最大风险就是监管,前期盘中指导过一些资金,闪崩跌停啪啪啪。


混改里面,洛阳玻璃再举大旗,午后封涨停,来了个反包;有资金去搞了天津国企改革,天津磁卡涨停。联通走得弱,大跌7%,但是不能因为这就质疑混改,当年南北车,第一次被媒体曝出合并,一个涨停板后就开了,后来涨了8倍见顶。当然,现在市场不能和当年牛市相比,联通也不会像南北车那样狂飙,但作为混改龙头,联通的行情不会在此结束,再调一天可能就是买点。


机构还是认为混改是下半年最大风口,调着调着就有机会了。这里把最新筛选的票贴出来:


电信:中国联通;


中粮系:中粮生化、中粮糖业;


电力:文山电力、华能国际;


铁路:大秦铁路、广深铁路;


建材:中国巨石、北新建材;


航空:东方航空;


重型装备:中国船舶。


黑色系商品周四夜盘又飙了,主力合约中,热卷、焦炭涨4.2%,动力煤涨3.8%,焦煤涨3.3%,螺纹涨3.1%,铁矿石涨2.2%,沪铜涨1.3%。




【热点题材】智能化产品、政务信息化、箱板纸、新能源汽车、铁总混改


一、智能化产品:全志科技(300458)、中科创达(300496)


国务院24日发布关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见,提出到2020年,信息消费规模预计达到6万亿元,年均增长11%以上。推广智能电视、智能音响、智能安防等新型数字家庭产品。加强“互联网+”人工智能核心技术及平台开发,推动虚拟现实、增强现实产品研发及产业化,支持可穿戴设备、消费级无人机、智能服务机器人等产品创新和产业化升级。


点评:从政策鼓励推广的方向来看,智能化产品有望成为未来信息消费的新增长极之一。机构认为,计算能力剧增叠加深度学习下的算法加速创新,计算与存储融合加速人工智能应用,终端智能化正成为未来趋势。


二、政务信息化:太极股份(002368)、紫光股份(000938)


发改委近日印发《“十三五”国家政务信息化工程建设规划》,提出到“十三五”末,要形成共建共享的一体化政务信息公共基础设施大平台,总体满足政务应用需要;形成国家政务信息资源管理和服务体系,政务数据共享开放及社会大数据融合应用取得突破性进展,显著提升政务治理和公共服务的精准性和有效性。


点评:此前出台的“十三五”国家信息化规划已把政务数据资源建设作为一项重要建设内容。随着顶层设计趋于完善详细,政务信息化产业正在迎来重要发展机遇,大数据基础设施+信息共享平台+政务数据共享开放将成为电子政务建设新模式。


三、箱板纸:博汇纸业(600966)、山鹰纸业(600567)、景兴纸业(002067)


数据显示,瓦楞纸市场均价单周涨每吨233元至4815元。此外,白面牛卡纸、白板纸近两周时间也进入新一轮涨价周期,白面牛卡纸两周内每吨涨350元至5326元,白板纸两周内每吨涨233元至4821元。


点评:本次涨价主要是因下游行业开始进入旺季加紧备货,以及成本端废纸价格涨势迅猛。箱板纸主要原材料为废纸,国内目前全面收缩废品进口,计划今年年底全面禁止未经分拣废纸的进口,未来原材料供给的收缩或将再次推升箱板纸价格。


四、新能源汽车:特锐德(300001)、渤海活塞(600960)


8月23日,河北省政府召开新能源汽车产业发展和推广应用座谈会,对《关于加快新能源汽车产业健康发展的实施意见》进行了审议讨论。副省长李谦指出,全力推动新能源汽车产业做大做强,要求各地各有关部门和企业要突出统筹规划、加快新能源汽车推广进度,优化推广结构,完善充电设施,以推广应用带动产业发展。


点评:业内人士表示,按照规划,到2020年,河北将形成50万辆各类新能源汽车生产能力,实现总产值1000亿元,新能源汽车产销规模居国内前列。雄安新区的设立,将打造绿色交通体系作为建设的重点任务之一,雄安有望成为国内首个以电动汽车行驶为主的样板城市,进而促进河北新能源汽车的发展。


五、铁总混改:圆通速递(600233)、顺丰控股(002352)


随着联通方案获批,第二批试点企业的混改方案有望在十九大之前密集批复。据发改委要求,混合所有制改革试点要在“电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工”等7个领域迈出实质性步伐,争取在今年年内进入实施阶段。


点评:券商研报认为,民航系有望打造国家版菜鸟网络,据国航公告,发改委同意国航控股股东进行航空货运物流混合所有制改革,与顺丰速运、圆通速递等快递物流企业进行混合,组建新的中国货运航空公司。铁总混改与联通集团混改思路类似,正在探索推进优质资产资本化,多次与腾讯、阿里等巨头接触,铁总下属中铁快运6月份就已经在内部编写改革方案 , 并业务层面开始与顺丰、阿里、京东等公司合作, 目前顺丰公司已派员进驻中铁快运办公。




【公告点睛】


1、欣泰退:明天为终止上市前最后一个交易日。


2、中国石油:中报净利126.76亿元,同比增逾22倍,派息总额126.76亿;潞安环能:中报净利11.4亿元,同比增2118.85%;中核钛白:中报净利2.35亿元,同比增长2121.95%。


3、南京银行:中报净利同比增17%,证金增持逼近举牌线;宝钢股份:中报净利61.7亿元,同比增64.91%;万科A:中报净利增逾三成,证金新晋第九大股东;招商证券:中报净利同比增13.85%,二季度获证金增持;中国核电:证金二季度增持2%,成第二大股东。


4、*ST昌鱼:股票近期大幅上涨,主营业务几乎停滞或暂停上市。


5、荣泰健康:中报拟10转增10,净利增10.76%,收到上交所关于该利润分配预案的问询函。


6、新股天安新材25日发行:天安新材(732725)发行价9.64元,申购上限1.4万股,主营汽车内饰及家居饰面材料。




【要闻精选】


1、李克强:抓住有利时机推动央企降杠杆。


2、上期所:对热卷相关合约实施限仓交易,上调平今仓手续费。


3、中国黄金集团旗下中金珠宝混改方案落地,引入中信证券、京东、兴业银行、越秀金控等战略投资者后还将推进上市。


4、中钢协副秘书长王颖生24日表示兼并重组是钢铁行业下一步重点任务,钢铁行业去产能还在路上。


5、2017年国防科技工业重点工作推进座谈会24日召开,提出推动军民融合由初步融合向深度融合转变。


6、消息称监管层启动券商研究所现场检查,9家在抽查之列。


7、分散染料价格月内第四次涨价,不到一个月涨幅超66%。



早报哥每天辛苦梳理论证市场运行轨迹,并无私分享出来,对错交给市场老师判卷,功劳不求,但苦劳还是有的。


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